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La suite des aventures de Will, Irma, Taranee, Cornelia et Hay Lin.

Les cinq amies, Will, Taranee, Cornelia, Irma, et Hay Lin ont des pouvoirs magiques qu'elles ne maîtrisent pas encore très bien. Or, il y a urgence car les émissaires de la zone obscure du Non-lieu sont de plus en plus menaçants ! Quel rôle joue donc Elyon qui apparaît et disparaît mystérieusement ?

Cinq collégiennes sont reliées entre elles par une force supérieure, venue du monde de Kandrakar. Chaque fille est dotée de pouvoirs magiques liés à un des quatre éléments : l'eau , l'air, la terre et le feu, sauf Will qui elle est la gardienne du Médaillon magique, le Cœur de Kandrakar. La mission des cinq filles : défendre le monde contre les forces du mal...

Will et ses amies traversent une période délicate : pas facile de rester unies sans se chamailler, quand on est responsable d'une mission aussi écrasante que la leur. Pourtant de nouveaux défis les attendent... Elles doivent d'abord découvrir qui se cache derrière cette prof de maths trop gentille. Il leur faut aussi comprendre à quoi sert ce livre bizarre trouvé chez Elyon.

La disparition d'Elyon a éveillé la curiosité de deux inspecteurs d'Interpol, qui viennent mettre leur nez dans les affaires des W.I.T.C.H. ! Il devient de plus en plus difficile pour les Gardiennes de préserver leur secret... Surtout quand Vathek s'invite chez Will, pour confier une mission aux cinq amies ! Car pendant ce temps, à Méridian, Elyon est seule pour déjouer les plans de son frère, le redoutable prince Phobos. Les W.I.T.C.H. parviendront-elles à semer les inspecteurs pour rejoindre Méridian ?

À Méridian, c'est le moment de vérité : Phobos et Elyon s'affrontent en duel ! Les Gardiennes doivent récupérer la Couronne de Lumière, protégée par le cruel Cédric. Heureusement, leurs pouvoirs vont à nouveau triompher ! Phobos et Cédric sont fait prisonniers, et Elyon devient reine. Pour Méridian comme pour les W.I.T.C.H., une nouvelle ère commence...

Suite à l'apparition d'une étrange créature, les Gardiennes se rendent au musée de Heatherfield. Intriguées par un tableau où l'un des personnages leur semble familier, elles s'approchent et reconnaissent Elyon. Celle-ci leur a tendu un piège et les emprisonne, grâce à ses pouvoirs, à l'intérieur du tableau. Transportées quatre siècles plus tôt, les cinq amies font alors la rencontre d'un peintre lui aussi enfermé, jadis, dans le tableau...

Elyon a beau avoir trahi les gardiennes, Cornelia n'arrive pas à oublier l'amitié qui les unissait auparavant. Elle décide de se lancer à sa recherche et pénètre seule dans la Zone obscure du Non-Lieu. D'horribles dangers l'y attendent. Will, Taranee, Irma et Hay Lin doivent la sauver.

Les W.I.T.C.H. essaient de reprendre une vie normale après leur séjour mouvementé dans la Zone Obscure du Non-Lieu. Au collège, l'organisation d'une pièce de théâtre est l'occasion pour Hay Lin de montrer ses talents de metteur en scène. La représentation conte l'histoire des quatre dragons, qui pour avoir secouru les hommes, furent emprisonnes à jamais. Cette ancienne légende chinoise aurait-elle un rapport avec les mystérieux pouvoirs des Gardiennes ?