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Le Fujô-ô s’est finalement réveillé, et sur le Mont Kongô, la bataille fait rage entre le colossal démon et les membres de la secte Myôda. Non content d’avoir libéré le monstre et dompté le flamboyant Garuda, le professeur Tôdô cherche à présent à briser Yukio en faisant remonter à la surface ses peurs enfouies. Loin de se douter de l’épreuve que son frère est en train de traverser, Rin arrive en vue de l’abomination, qui continue de s’étendre et mute progressivement en une gigantesque forteresse organique : le Château du Roi Immonde. Pour le vaincre, Rin n’aura d’autre choix que de maîtriser enfin ses flammes démoniaques.

Alors que Rin est de retour sur les bancs de l'Académie de la Croix-Vraie, à l'autre bout du monde, le Saint Paladin est sollicité pour combattre la Fujô-ki, la ôPrincesse Putrideö. Cette résurrection signifie que le Fujô-ô n'était que le prémisse d'un danger bien plus grand : d'autres entités tout aussi maléfiques menacent de revenir sous l'impulsion de ceux que l'on nomme les "mangeurs de démonö... C'est dans ce contexte alarmant que Méphisto convie Rin à dîner en sa demeure pour lui confier une mission spécialeà

Depuis le réveil du Fujô-ô, la bataille fait rage sur le Mont Kongô entre le colossal démon et les membres de la secte Myôda.

Quand il apprend qu'il est le fils de Satan, et que son père adoptif s'est sacrifié pour le sauver, Rin décide de devenir exorciste à son tour. Mais comment gagner la confiance des autres quand on peut, en dégainant simplement son épée, libérer une puissant infernale ?

Sous l'oeil attentif de son frère Yukio, Rin poursuit son apprentissage du métier d'exorciste. Mais au cours d'un stage spécial censé préparer les étudiants à l'examen d'été, de puissantes entités démoniaques parviennent à s'introduire sur les lieux !

Rin et ses camarades aspirants exorcistes sont chargés de traquer un fantôme qui hante un parc d'attractions. Amaimon, "roi de la terre", profite de l'occasion pour passer à l'action. Il attaque Rin et lui subtilise le kômaken, le sabre coniuratoire que lui avait remis Shirô, son père. Ses flammes bleues jaillissent alors dans un flux incontrôlable...

Adopté dès son plus jeune âge par un exorciste de renom, Rin apprend un jour qu'il est le fils du mal incarné, quand son véritable père, Satan lui-même, apparaît pour l'emmener dans son monde. Mais impossible pour le jeune homme d'oublier tout ce qui lui a été enseigné jusqu'ici. Confronté à un adversaire invincible qui a consumé le seul homme à l'avoir jamais aimé, Rin fait alors le choix de combattre aux côtés des exorcistes, quitte à libérer, en dégainant l'épée de son père, la puissance démoniaque qui sommeille en lui !

Dans ce volume, un individu masqué a volé l'oeil gauche du Démon Impur, démon qui a tué plus de 40 000 humains à la fin de l'ère Edo. Le voleur a pris un enfant en otage et contaminé plusieurs autres humains. Yukio et tous les soigneurs sont appelés sur place. Rin l'accompagne. Pendant ce temps, Suguro et les autres accompagnent Mephisto Phélès en expédition à Kyôto, leur ville natale...